知乎高赞:文献阅读利器之文献笔记法 (Literature Notes)

发布时间:2021-12-30 阅读 1679

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作者:张梓瑶 (连享会助教)

编者按:本文整理自知乎「文献阅读第一利器:文献笔记法 (Literature Notes)」,特此致谢!


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阅读学术文献、管理学术文献、整理学术文献是我们跟文献打交道时的必经三部曲。今天要介绍的这个工具厉害了,它能串起这三个与文献相关的全过程,让你无论在读文献还是使用文献的过程中都事半功倍,游刃有余。

不夸张的说,当我们逐渐读多了文献的时候会慢慢发现,literature notes 几乎是文献阅读和文献管理最有效的途径,是一个学者从新手变为高手的必经之路。我有时甚至觉得,把所有学习的过程抽丝剥茧最后还原本质,可能就是阅读  做笔记  复习笔记  使用笔记的过程。

接下来,我们以英文社科类文献为例,聊一聊文献笔记这个东西。

1. 为什么非要做文献笔记?

最简单而又无法抗拒的三个理由:

  • 我们在读了文献之后会遗忘。再聪明的人,记忆力再好的人,也不可能记得两年之前读过的一篇学术文章的全部重要细节。记了笔记之后,我们可以随时调出来查看文章的重要内容,而不需要回去把几十页的文章重新看一遍;
  • 记笔记能教会我们怎么读文章。如果你能清楚哪些东西应该记在笔记里、哪些可以不记,那么你也就逐渐知道了看文章的时候要重点看什么,略看什么,不用看什么。社科类学术文章通常有其独特的 structure,通过多记笔记,你会大大提高自己读这类文章的效率;
  • 需要引用文献的时候可以信手拈来。通过按主题分类管理笔记,可以大大方便我们在之后写文章时的引用效率。

我的博士导师是我见过最聪明和对文献最博闻强识的人,也是我见过文献笔记记得最多、文献管理得最好的。她通过一门博士课程教会了我们几个人如何通过记笔记和管理笔记来大大提高自己读文献、用文献的效率。正如她所说,任何一个成熟的学者都有一套自己的文献记录和管理系统,这个系统越早建立越好。

对于我来说,这个学习和体会记文献笔记的过程远远超出了上她那门课的那个学期,甚至到了两年之后我才恍然大悟她当时为什么非得要我们阅读都记笔记。这种记学术笔记的方法虽然在读文章的时候会耗去一些时间,然而放长远来看会让一个学者受用无穷。

无论你是不满于自己现在的文献阅读速度,还是苦恼于文献读不懂,抑或是读了之后不知道怎么用,我都建议你从现在开始练习用有效的方法做文献笔记。所有的文献笔记都不是白记的,慢慢的你会发现最 “笨” 的办法才是最有效的办法。

2. 文献笔记不是什么?

文献笔记不是机械的抄写。我小时候做的最多的作业就是抄写,所以当我导师告诉我们每周要把所有 reading 都做出 literature notes 的时候,我看着我美国同学痛苦的表情,心想这有什么难呢?不就是把里面的一些章节段落节选出来抄写到 literature notes table 里吗?

然而,按她的要求做起来才发现可真耗时耗力啊!她给我们的文献笔记打分时既关注是否涵盖了一篇文章的核心内容,又会看是不是记了太多不重要的内容。同时,她还看我们是否记录了自己阅读时相关的思考和评价。比如,

  • 某个作者在某篇文章里面使用了 factor analysis,你同意使用这种方法吗?
  • 你觉得有更好的方法吗?作者的某个结论,让你想起了哪篇别人的什么文章吗?
  • 这两篇文章得出了相同的结论吗?哪些文章会反对这篇文章的观点呢?如果是你来做这个研究,你会把这个 research design 设计的不同吗?

只有这样的记笔记方式才能锻炼我们的文献阅读能力。

文献笔记不是记给别人看的。记文献笔记可能有时候是为了交作业,然而最终它是为了自己而记的,使用者和受益者都是你自己。所以记笔记的时候,我们可以使用自己习惯的格式、缩写、和语言,怎么好用怎么记,只要自己将来能看懂就行。

文献笔记不是文献综述 (literature review)。虽然说记笔记的时候要适当记录自己当时的想法,然而记笔记并不是让你花过多的时间去 synthesize,否则重点就不是在阅读上了,就变成了写一篇文献综述了。

3. 文献笔记应该记什么?

在开始记笔记之前,我们首先要分清手里的这篇学术文章是一篇 theoretical paper (理论性文章) 还是 empirical paper (实证性文章),两者一般结构会很不同,记笔记的方法当然也不一样。

理论性文章没有数据,写文章的目的是为了提出一个概念性的观点或搭建理论框架,而不是去验证某个假设是否真实。换句话说,作者只是过来跟你讲个构想,至于是不是真的就撒手不管交给其他做 empirical studies 的研究者了。对于这类文章,我们在记笔记时一定不能错过的部分有:

  • Primary thesis (文章主旨——文章想说啥?如果不明显就自己去总结);
  • Critical components of the argument that support the thesis (文章通过哪些支持性的的论述去 argue 这个主旨?);
  • Basic propositions/elements of the theory or framework (文章中理论框架的核心组成都有什么?基本的命题假设有哪些?);

实证性文章则是通过数据去验证某个或某几个实证假设。文章的目的不是给出一个全景,不是给出所有问题的答案,不是构建理论框架,而是只关注某一个假设问题去验证,只关注某一个或某几个 dependent variable (因变量) 和 independent variable (自变量)。对于这一类文章,我们记笔记的时候要记录:

  • Research question(s) (文章的研究问题是什么?——通常好的实证研究都有非常具体的研究问题,我们要把它拎出来);
  • Hypotheses (文章的实证假设是什么?——一般会非常显眼得列在文章里:Hypothesis1、Hypothesis 2...);
  • Methods/measures used (该实证研究用了什么方法收集数据、测量变量、分析数据?);
  • Key findings (该研究发现了什么研究结果?哪些假设被支持,哪些并没有成立?)。

无论是理论性文章还是实证性文章,我们都应该在文献笔记中记录的是:

  • 有哪些重要的观点你想要记住,或是将来可能会引用到 (key citations)?
  • 有哪些结论你将来可能用到?
  • 有哪些方法你将来可能用到?
  • 文章在研究设计上有哪些不足?有没有更好的改进方法?
  • 文章让你想到了哪些观点类似或者完全不同的其他文章?
  • 你对文章中观点、论述、方法、讨论等部分有什么想法和 critique?

4. 文献笔记该使用什么结构?

记文献笔记的软件工具有很多不同种类。Word 和 Excel 是常见的记笔记途径,也可以使用 Evernote 或其他笔记软件。其实形式上万变不离其宗,你自己用着好才是真的好。

文献笔记的结构也常常依研究者的偏好而异——是使用表格式还是段落式,大家可能各有所好。需要注意的是格式是为了目的服务的,你可以尝试不同的格式摸索出你自己使用最方便、看起来最清晰有条理的格式 。无论是哪种结构,一般一篇文章的文献笔记控制在 3 页 Word 纸内为宜。

以下是一个使用段落式记文献笔记的例子,供参考

以下是使用表格式做文献笔记的例子,供参考

随着文献阅读量不断增加,我们还需要把不同主题的文献笔记分门别类,即把相同主题的文章放到一份笔记之中,以方便查找。以后写文章的时候想使用哪个主题的 quotes 就可以直接把该文档调出来,然后搜索你要找的关键字即可。

此外,有的时候为了综述某一主题现有的诸多实证研究的结果,你也可以用下面这种结构来对比和归纳相关主题的不同研究使用了哪些不同的自变量 (IV)、因变量 (DV)、以及研究结果的关系 (positive/negative/nonsignificant)。 这种方法的好处是可以一目了然的对比不同实证研究的关注重点和研究结果。

关于文献笔记的记法其实要说的就这么多,更多的则在于 action。如果你还没有开始记文献笔记,那么现在就开始动手吧,认认真真地记几十篇文献笔记之后,你会发现自己已不是从前的自己,从阅读到写作能力都会有不小的飞跃。

然而读文献和记文献笔记是一个 researcher 的终身事业,我们永远都在路上。

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