知乎热议：经济-金融大佬从哪里获得数据？如何处理？

发布时间：2021-12-13 阅读 5239

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作者： 肖蕊 (上海交通大学)
邮箱： 1327536202@qq.com

source: 知乎热议：从事经济、金融工作的人都是通过什么渠道获得数据资源，运用什么软件来分析行业状态和经济走势的？

引言

俗话说，“巧妇难为无米之炊”，由于缺少对应的数据和分析工具，很多好的科研想法都只能停留在研究者脑海中，难以展现在世人面前。今天，我们结合知乎上的这个热议话题，基于热心答主们的回答，简要梳理一下金融和经济领域常用的数据和分析平台。

1. 数据获取

1.1 自行收集

（如果能掌握爬虫技巧就更轻松一些）

各类权威网站：
- 如从人民网和地方政府网站上收集官员的简历（答主：钱粮胡同），从各国各地区的统计机构收集宏观经济的变化情况。
所在机构产出数据：
- 如每个员工的绩效考核结果，每个班级学生的出席率（当然这类数据的使用需要征得相关人员的同意）
委托麦肯锡、尼尔森等咨询机构调研：
- “比较权威，但缺点是成本高”（答主：张三侠）
问卷调查和“草根调研”：
- “去工厂数车、去超市数货架”（答主：程毅南）
- “观察某些门店的日顾客人数；某天新能源车上牌数；周边人群每年电影观影次数“（答主：浴室猫王）

1.2 借助数据/资讯平台

截止到目前，围绕该问题共有 117 位热心的答主分享了自己的经验，结合他们的回答内容，我们接下来按照被推荐程度高低列出排名前 10 个数据或咨询平台，并简要列出部分答主们的使用评价：

（1）万德（Wind）

网址： https://www.wind.com.cn
被推荐程度： ★★★★★
相关领域：“股票、债券、基金、外汇、金融衍生品、大宗商品、宏观经济、财经新闻等领域” （摘自官网）
优点：
- “类目更新快；对国内市场非常了解；能满足国内多层次资本市场投资的需要；界面从可用度上来说也算上乘”（答主：zou johnny）
- “平台也很权威；分的很细；相对偏金融” （答主：张三侠）
- “券商行研的最爱”（答主：职徒）
- “最直接了解金融行业的平台，也是撰写学术论文的数据来源” （答主：摩根大叔）
缺点：
- “excel 的功能不够强；有的时候数据更新也会出现问题，体验还是略微欠缺的”（答主：zou johnny）
- “一般人很难获取” （答主：法南斯笔记）
- “主要定位于国内高端客户，市场占有率较高，80% 左右，当然其售价较高”（答主：LINGLING数据说）

（2）彭博（Bloomberg）

网址： https://www.bloombergchina.com/
被推荐程度： ★★★★★
相关领域： “固定收益、股票，外汇，商品和衍生品等各个资产类别” （摘自官网）
优点：
- “如果从单项上，它未必拔尖，但是综合起来就很可怕了。从交易到研究，整个环节几乎无死角，是个完整的魔王级产品。” （答主：zou johnny）
- “及时性，集成性和客制性” （答主：不夜橙）
- “投行人必备” （答主：李启方）
- “全面满足金融专业人士的需要” （答主：摩根大叔）
- “最适合小白入门” （答主：小Lin说）
缺点：
- “如果硬要说缺点，就是公司太大了，一些单项的领域会有新的竞争者比他做得更细更好，但是要综合起来，基本没戏。” （答主：zou johnny）
- “一般人很难获取” （答主：法南斯笔记）

（3）慧甚（Factset）

网址： https://www.factset.com/zh/
被推荐程度： ★★★★
相关领域： “从基本股票选择、研究到订单管理、执行和报告，一应俱全” （摘自官网）
优点：
- “个性化的界面，强大的功能，excel plugin 也不差”（答主：zou johnny、李启方）
- “核心的优势主要集中在公司的财务数据” （答主：摩根大叔）
缺点：
- “功能 function 较为复杂，学习成本较其他为高” （答主：zou johnny）

（4） Capital IQ

网址： https://www.capitaliq.com/
被推荐程度： ★★★★
相关领域： “涵盖全球的上市公司、非上市公司、私募股权的各类详尽信息”（答主：摩根大叔）
优点：
- “对于客户的服务可算是相当不错的；在企业数据方面有非常好的分类；分析员最重要的搭模型等工作离不开 excel, excel 的 plugin 以及功能就很重要了，我不能说 CapIQ 在这方面完美无缺，但是在同行里面只能说目前还很难找到对手。” （答主：zou johnny）
- “网页版界面友好” （答主：不夜橙）
缺点：
- “质量开始有所下降——就如任何的初创企业走向成熟之后，开始忘记自己真正吸引客户的东西。CapIQ 目前就面临这个问题”（答主：zou johnny）

（5） CEIC

网址： https://www.ceicdata.com/
被推荐程度： ★★★★
相关领域： “提供有关世界发达经济和发展中经济的广泛、精准的经济数据与行业数据” （摘自官网）
优点：
- “更新迅速，Excel 的 plug-in 非常贴心，宏观分析员基本上一键就可以更新所有的数据。数据全，基本上不会出现大的错误。”（答主：zou johnny）
- “宏观数据来源包括各大金融资讯平台或数据平台，国内数据常用 wind，国际数据常用 Bloomberg ，还有一个数据库叫 CEIC ，似乎学术界也喜欢用 CEIC。” （答主：叫我娄德华）
缺点：
- “几乎没有服务；数据类别老化；缺乏数据的说明（来源、变化等等）”（答主：zou johnny）

（6）汤森路透（Thomson Reuters）Eikon Messenge

网址： https://www.thomsonreuters.cn/zh.html
被推荐程度： ★★★
相关领域： “法律、税务与会计、风险与合规、全球贸易管理”（摘自官网）
优缺点：
- “汤森路透旗下的即时通讯工具，是全球 20 多万金融专业人士的共同选择” （答主：摩根大叔）

（7）同花顺（ifind）

网址： http://www.51ifind.com/
被推荐程度： ★★★
相关领域： “覆盖股票、债券、基金、期货、指数、外汇等金融品种，提供最新最全市场行情、新闻研报、基本资料等” （摘自官网）
优缺点：
- “终端价格便宜很多，不绑定电脑，性价比很强，个人也可以购买（答主：一叶一菩提）
- “同花顺便宜，但比 wind 使用体验差很多” （答主：浴室猫王）

（8）国泰安（CSMAR）

网址： https://www.gtarsc.com/
被推荐程度： ★★★
相关领域： “涵盖因子研究、人物特征、绿色经济、股票、公司、海外、资讯、基金、债券、行业、经济、商品期货等 18 大系列” （摘自官网）
优缺点：
- “学术圈常用的金融数据源” （答主：钱粮胡同）
- “CSMAR 数据库定位于学术与高校，其中金融数据比较全，强大”（答主：LINGLING数据说）

下面是两个主要用来了解行业资讯的平台或软件：

（9）萝卜投研

被推荐程度： ★★★
评价：
- “提供股市、证券等数据，多以数据研究报告形式展示”（答主：·帆软）
- “宏观数据历史走势；数据也比较全” （答主：北洋投教）
- “投资数据网和萝卜投研，非常全面的投资数据网站，看财报数据，查研报，公司之间做比较都很方便，尤其是萝卜投研，很强大” （答主：贫民窟的大富翁）

（10）华尔街日报

被推荐程度： ★★★
评价：
- “很多专业的有深度的观点和分析” （答主：小Lin说）
- “金融从业者每日必看网站” （答主：金妮Jinnie）

以上是被推荐次数较高的十个数据资讯平台，除此之外，由于经济金融行业每个人的具体研究方向存在差异，就可能需要浏览特定行业的数据平台，如房地产行业的研究可能从 CREIS 获取信息, 钢铁行业相关人士可以查询“我的钢铁网”（答主：zou johnny），水土气候方面的数据可以从中国气象科学数据获取（答主：帆软）。

2. 软件使用

2.1 常用软件工具

被答主们推荐次数较高的相关软件及使用评价如下：

（1） Python

“开源金融数据接口库 AkShare 提供丰富的财经数据接口，完全免费” （匿名知乎用户）

（2） Stata、R

“有很多 package” （答主：钱粮胡同）

（3）Eviews、SPSS

“可以方便的进行季节调整操作” （答主：Neil Pan）

（4） Excel

- “数据量一旦太大，就会有宕机和保存失败的风险” （答主：`miao君`） - “最简单最便捷的处理数据方式” （答主：`李启方`）

（5） VBA

“进阶版 Excel” （答主：李启方）

（6） FineReport

“报表开发工具；上手难度小；丰富的图表类型；个人版是一直 free 的” （答主：帆软）

（7） Smartbi

“操作简单；个人版永久免费” （答主：LINGLING数据说）

（8） FineBI

“虽然是商业软件，但是个人免费；简单易学，支持自助式数据分析；支持多数据源连接，对企业数据平台的对接能力更强；内设多种数据处理公式，数据加工能力强大；轻量化的 BI 工具，部署方便，走多维分析方向” （答主：miao君）

2.2 按照用途分类

以上是知乎上被推荐次数较高的几个分析软件及对应评价，这些软件大多可以满足数据导入、指标构建和可视化分析等多种用途。

但是由于每个软件在最初设计时的目标应用领域存在差异，从而对于同一操作（如数据可视化）得到的分析成果也会存在差异。下面我们换一个角度，从使用操作需求方面介绍一下如何选择软件工具：

（1）下载数据到 excel 中的 Mac 软件有哪些呢？（基于答主`钱粮胡同`的回答）

（如果主要是金融类数据）可使用：
- StockXloader，直接批量下载 Yahoo Finance 的数据，输出到 Mac 上的 ProTA 做技术分析，也可以直出 excel 文件；
- R 或 Python，选择比较多，可以用 quantmod: Quantitative Financial Modelling Framework 或 TuShare -财经数据接口包，获得数据后直接输出成 excel 格式文件就好。

**（*2）推荐两个 iOS 上看市场数据/ 画曲线图的 app。**（基于答主`钱粮胡同`的回答）

外汇，大宗商品市场（WTI，Brent，天然气，美元欧元指数等）我常用 NetDania，看动态数据，画技术图很方便实用，免费，有 iPad 版本；
http://Investing.com，之前提到了，这个是手机上的，看大部分证券信息，同时还可以跟踪每天的财经热点和指标，基本每天一读。

（3）如何进行数据可视化分析？（基于答主`李启方`的回答）

Excel：快速分析数据的理想工具，但难以达到专业出版物和网站需要的作图水平。
Chart.js：能适应复杂的需求和业务，操作相对简单。
Google Chart API：在线将数据汇总成各式各样的图表；只提供动态图表工具，不支持 JavaScript 的设备将无法使用，无法离线使用。
Echarts：可流畅在 PC 和移动设备上运行，兼容绝大部分浏览器，提供直观，交互丰富，可高度个性化定制的数据可视化图表。

D3（Data Driven Documents）：提供大量线形图和条形图之外的复杂图表样式；入门至少需要 HTML 和 JavaScript 基础，对 JavaScript 的 DOM 要求有点高。
Crossfilter：在浏览器端对大量数据进行多维分析；既是图表，又是互动图形用户界面的小程序。
R语言：自由、免费、源代码开放软件，可运行于 UNIX，Windows 和 Macintosh 操作系统；嵌入了方便实用的帮助系统。
jsDraw2DX：除了能够生成所有基本形状外，还可以绘制曲线、贝塞尔曲线、函数图形、图像和文本的装饰。
Visual.ly：便于制作快速的视觉图像，提供大量信息图模板。

此外，很多数据库自身也提供了配套分析平台，如镝数聚，永洪科技等，从而便于数据使用者进行相关分析活动。

最后，如果你只是刚开始着手某个领域的研究，尚不清楚从哪里获取相关数据的话，你也可以：

广泛阅读相关文献和报告，看看该领域的学者和专业都在使用什么数据和方法，重点关注文中「Data and Sample」或「数据来源」部分的说明。
浏览知乎等网站的讨论和分享，和同行进行互动探讨。

3. 相关推文

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